00:15 Вступительное слово. Владимир Березин
02:25 «Время» с Александрой Буратаевой. Битва компроматов
03:36 ОСП — «Легко на сердце»
05:55 Осмотр памятника. Вызов «Ментов»
09:02 Менты — «Убили зайца» («Убили негра»)
11:45 Парк закрывают. Где взять деньги. Прощальная песня «Ментов». Андрей и Рита. Массовик выясняет отношения с Андреем. Что такое любовь
19:45 Браво — «Что я знаю о любви» («Это за окном рассвет»)
22:32 Где бухгалтерия. Андрей поступает в институт. Сосед-профессор и сын-двоечник
25:06 Профессор Лебединский* — «Я убью тебя, Вовочка» («Я убью тебя, лодочник»)
29:06 «Однако» с Михаилом Леонтьевым. Американцы не умеют сидеть на стульях. Кого хочет убить Лебединский
31:34 Расходы на артистов. Игорь Бутман по объявлению. Мелодии под праздники
35:17 «Пожар в шашлычной» (исп. биг-бенд Игоря Бутмана)
38:07 Конкурсы для концерта. Конкурс анекдотов
42:59 «Унесённые ветром» — «Я сижу на заборе...» («Какао»)
46:17 За кулисами. Игорь Бутман
46:49 Репетиция взятки. Где молоко, Отар? Молоко со снегирей
50:32 Михаил Шац*, Андрей Бочаров, Павел Кабанов — «Снегири не свиньи» («Снегири»)
54:26 За кулисами. «Агата Кристи»
55:34 Гимназий не кончал. Как стал затейником. Любить по-русски
57:52 «Агата Кристи» и Татьяна Лазарева* — «Я была одна» («Истерика»)
59:54 За кулисами. Шура
1:00:41 Шура доставлен. Шла Саша по шоссе на конкурс красоты
1:02:10 Шура — «Зашумели мужики в жюри» («Отшумели летние дожди»)
1:06:10 Сергей в стриптизе начинал
1:07:18 «Сегодня в полночь» с Владимиром Кара-Мурзой*. Не в полночь, не на НТВ
1:07:48 Что у тебя за «Ручеёк»? Вилли любой концерт спасёт
1:09:48 Вилли Токарев — «Куплеты о погоде» («Рыбацкая»)
1:12:58 Поймали шпиона. Чёртовый вентиль
1:14:20 Андрей Бочаров — «Поучусь я года три...» («Весна»)
1:17:58 Отведи и шлёпни. Украли 71 шашлык. Волк, коза и капуста, грузин, блондинка и коньяк. Очки в комнате страха. Куда дверь девал? Работник-сиамский близнец. Без брата я не смогу
1:22:27 Александр Буйнов — «Ягодицы» («Песня о Родине») [вероятно, не до конца]
1:25:37 (и ещё потом) За кулисами. Александр Буйнов
1:25:58 Михей. Вы настоящий вор? Трясучка. Павел учился в Шаолиньском монастыре
1:28:47 Михей — «Сука-менты» («Сука-любовь»)
1:32:08 Задержание
1:33:16 За кулисами. Лолита и Алёна Апина
1:33:55 Девушки могут опаздывать. Знакомьтесь, тёти. Вот ведь слон!
1:36:01 Лолита и Алёна Апина — «Два слона» («Две звезды»)
1:39:55 Девчонки, я вас догоню! Эти песни сложил народ
1:40:50 За кулисами. «Менты»
1:41:51 Комиссия приехала. Меченые деньги. Кристина-измеритель. Самого Киркорова смешил. Трясучка. Орбакайте это жвачка? Парк буду мерить.
1:45:16 Кристина Орбакайте — «Размеры Родины» («Смородина»)
1:48:32 Хлеб-соль. Это не матушка! Наш парк закроют? А если серьёзно? Спасибо всем
1:50:48 ОСП — «Спасибо» (Mambo No. 5)

*признаны в РФ иноагентами намного позже, чем вышел этот концерт